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Das Verbraucherschutzministerium hat in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eine Checkliste und ein Beratungsprotokoll für Geld- und Anlageberatung erstellt. Man kann beides in einem Dokument kostenfrei als PDF herunterladen.
Die Checkliste empfiehlt, drei Punkte zu beachten:
- „Verdeutlichen Sie sich die Konflikte zwischen verschiedenen Anlagezielen“
- „Klären Sie Ihre persönlichen Anlageziele“
- „Dokumentieren Sie das Beratungsergebnis“
Das Beratungsprotokoll ist gut strukturiert, nicht kompliziert und trotzdem vollständig. Aus meiner Sicht eine sehr gute Grundlage für eine vernünftige und seriöse Anlageberatung.
